فیلم در رابطه با زندگی پسری به نام "جیپسی" است. او با نوازندگی و انجام نمایش به همراه اسب خود(چای) زندگی میکند. در حین سفر، عاشق دختری(وحیده) می شود و این دو سفر خود را آغاز می‌کنند در طول این ماجراجویی جیپسی از زندگی مختلف مردم های مختلف مطلع میشود و تصمیم میگیرد در این مورد کاری انجام دهد و ...